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자격

펀드투자권유대행인 필기 문제

금융투자협회 · 난이도 중급

펀드 일반·파생상품펀드·부동산펀드와 투자권유 기초를 갖춘 투자권유대행인 자격

가입 없이 바로 · 무료 · 휴대폰 홈 화면에 설치 가능

과목 구성

1. 펀드 일반

   레슨 4개 · 집합투자의 개념과 구조 · 펀드의 종류와 기준가격 · 펀드의 형태 ②ETF·재간접·단위형 · 기준가격과 환매 금액 ③계산

2. 파생상품펀드

   레슨 4개 · 파생상품의 기초 · 파생결합증권과 파생상품펀드 · 옵션 손익 ③계산 · 파생결합증권 투자 위험

3. 부동산펀드

   레슨 3개 · 부동산펀드의 유형 · 부동산 시장과 위험 · 부동산 투자 지표 ③계산

4. 펀드영업실무

   레슨 4개 · 펀드 판매 절차와 비용 · 직무윤리와 분쟁 예방 · 투자자 정보 확인과 투자성향 · 환매 실무와 환매수수료

5. 투자권유와 법규

   레슨 3개 · 투자권유 규제 · 펀드 관련 법규 · 금융소비자보호법의 판매원칙

샘플 문제

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다음에 많이 따는 자격증

• 펀드권유 한 단계 위 · 펀드 판매 정식 자격으로 확장
• 증권권유대행 같이 쓰는 짝꿍 · 투자권유대행 범위 보완
• AFPK 취업 단짝 · 금융 영업에서 같이 활용

같은 분야 자격증

• 컨벤션1급
• 컨벤션2급
• 투운사
• 파생상품투자권유
• 품질경영기사